Société de gestion de fonds : une application web sur mesure

Notre démarche rigoureuse, reposant sur les meilleures pratiques en design UX, a mené à un juste équilibre entre le nombre restreint de questions que les utilisateurs peuvent poser et la précision des résultats que l’outil peut leur fournir. Cela dit, des questions optionnelles permettent, aux utilisateurs qui le souhaitent, de raffiner leur analyse. Le calculateur permet aux parents de déterminer le niveau de cotisation leur permettant de mieux profiter de subventions gouvernementales. Il fournit aussi une estimation des cotisations à verser selon le niveau d’études et le lieu géographique envisagés pour l’enfant. Enfin, il offre de l’information complémentaire contribuant ainsi à la mission éducative de l’outil et à la mise en valeur des services d’accompagnement offerts par Kaleido.

Résolument optimisée pour le mobile, la tablette et ordinateur, l’interface visuelle (UI) rend l’outil très convivial, tant pour saisir des informations que pour visualiser des résultats. À partir du nouveau guide de marque, nous avons recommandé l’ajout de couleurs et de tons afin d’optimiser l’affichage de nombreux graphiques et d’animations du calculateur.

Il était essentiel que les résultats des simulations effectuées par l’utilisateur soient sauvegardés pour référence future. Ainsi, au moment de prendre rendez-vous avec un représentant de Kaleido, il pourra partager avec lui le résultat de ses simulations et gérer du même coup les consentements règlementaires requis pour la gestion des fonds. En complément, nous avons intégré un plan avancé de suivi des données analytiques, qui favorise l’analyse détaillée de l’entonnoir de conversation.

Le développement du calculateur a posé de grands défis d’agilité que nous avons relevés haut la main. Comment ? En démontrant intelligence et souplesse dans la réalisation de la forme finale de l’interface de programmation d’application (API), laquelle elle était simultanément en développement du côté de Kaleido.

Plus qu’un simple calculateur, l’outil développé pour Kaleido permet aux parents de faire des simulations selon différents plans et paramètres. Très éclairant, il permet aux parents d’évaluer leur situation et d’élaborer un scénario d’épargne en vue des études postsecondaires de leurs enfants. Résultat: il démontre concrètement la grande expertise et l’approche axée sur l’accompagnement de Kaleido.

Si bien que Kaleido compte bâtir sur cet élément différenciateur, en développant le volet numérique, destiné aux représentants. Son but? Créer un canal complet d’échanges et de conseils, qui profitera tant aux clients qu’aux représentants.